Gli studenti della Scuola dell'Amicizia sono preoccupati per un esame imminente, ma le osservazioni di Cozy Glow, che crede che l'amicizia vada contro la natura degli studenti non-pony, li turbano ulteriormente. Una luce che proviene da una grata nella biblioteca li conduce a una rete di caverne sotterranee, dove un'immagine di Twilight Sparkle li mette alla prova con una serie di test. Ogni studente affronta la sua peggiore paura: Gallus la claustrofobia, Yona l'aracnofobia, Silverstream il timore del ritorno dello Storm King, Smolder la paura che la sua passione per le cose carine venga scoperta, Sandbar la paura di deludere i suoi insegnanti e Ocellus il timore di non essere davvero cambiata. Lavorando insieme, gli studenti superano le loro paure e dimostrano all'immagine di Twilight (che è in realtà l'Albero dell'Armonia) che l'amicizia fa parte della loro natura. Tornati in biblioteca, stanchi ma soddisfatti, Cozy Glow si scusa per i suoi commenti iniziali.